تذكر أن تكتب:

• اسمك بالكامل،
• اسم الشركة،
• تاريخ الأمر،
• اتجاه الأمر : شراء أو بيع،
• عدد الأسهم المطلوبة،
• السعر: تحدد السعر أو تطلب سعر السوق،

• فترة صلاحية الأمر.

  عند تحديد السعر، تحدد السعر الأقصى الذي تقبل به الشراء أو السعر الأدنى الذي تقبل به البيع.

• اختر أسهم الشركة التي ترغب في الاستثمار فيها.
• اختر الوسيط بالبورصة الذي سيرافقك وينجز عملية الاستثمار الخاصة بك. أبلغه بتوجهاتك الاستثمارية وقدراتك المالية.
• إذا كنت تنوي تكليف الوسيط بإدارة محفظتك، اطلب اتفاقية إدارة معتمدة من طرف مجلس السوق المالية وادرسها بعناية.
• اطّلع على جميع التكاليف التي ستتحملها: جدول العمولات المفروضة على مختلف الخدمات المقدمة، لا سيما في حالة اتفاقية الإدارة، وعمولة التصرف.
• إذا اتخذت قرارك بالاستثمار، افتح حسابًا لدى الوسيط.
• قدم أوامر الشراء/البيع إلى الوسيط مع تحديد الأوراق المالية التي ترغب في الاستثمار فيها/أو بيعها والكميات وأسعار الشراء/البيع.

• امتلاك معرفة جيدة بكيفية عمل السوق لفهم عناصر المخاطرة والأداء في سوق الأوراق المالية.
• تحديد أفقك الزمني للاستثمار: قصير ومتوسط أو طويل الأجل.
• دراسة البيانات والمعلومات المالية التي تنشرها الشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام، والتي قد تهمك.
• إذا وجدت صعوبة في تفسير البيانات والمعلومات المالية، فلا تتردد في استشارة أحد المختصين.
• دراسة البدائل وفرص الاستثمار المتاحة.