تحقق من التراخيص قبل استثمار أموالك، فمن الضروري دائمًا التحقق من أن وسيط البورصة أو شركة التصرف التي ترغب في التعامل معها مرخصة لها من قبل هيئة السوق المالية ويطبق ذلك أيضًا على صناديق التوظيف الجماعي في الأوراق المالية وشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية التي تدير حسابات لفائدة الغير غير حذرين.

المعلومات المطلوبة: يجب على المهني أن يقدّم لك، في إطار الاتفاقية الممضاة من الجانبين، معلومات عن معاليم إدارة المحفظة والعمولات الأخرى، كما يمكنك الحصول على جميع الوثائق المالية المتعلقة باستثماراتك (نشرة الإصدار والنظام الداخلي والنظام الأساسلمؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية ونشرة الإصدار والإدراج في في إطار إدراج أسهم في البورصة أو عملية مالية...).

• قرأ بعناية العقود المقترحة عليك قبل التوقيع عليها، ولا سيما الجزء المتعلق بالشروط المتعلقة بالعمولات؛
• لا تتردد في الاتصال بالمهني الذي اخترته خلال فترة استثمارك للتأكد من أن الإختيارات تتوافق دائما مع مع أهدافك وتوجهاتك فيما يتعلق بالمخاطرة؛
• تابع أخبار الشركات ومؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية التي استثمرت فيها؛
• تابع الأخبار الاقتصادية والمالية؛
• اقرأ بعناية إشعارات العمليات وكشوف الحسابات والتقارير التي يرسلها إليك المهني الذي تتعامل معه؛
• تصفح مواقع الإنترنت مثل موقع هيئة السوق المالية (www.cmf.tn) وبورصة تونس (www.tunis-stockexchange.com)